越後で暮らす

新潟在住30代サラリーマンのブログ。株式投資やネット副業で資産を増やす過程を書いてます。

始めてから半年が経ちました。2015年6月の積立投資成績を公開します。

      2017/01/04

前回の更新から1週間以上空いてしまいました。

仕事も忙しいし、嫁さんの面倒もみないとで、本当に大変です。

次から次へとやる事が増えていくんですよ。

あ〜しんどい・・・

でも、あと1ヶ月ちょっとで夏休みがあるし、9月にはシルバーウィークもあるんだし、それを目指して頑張ろう。

 

そうそう、今回の記事の主旨は積立投資の評価額についてです。

去年の12月から始めた投資信託の積立ですが、半年が経ちました。(※2回は事情により積立できませんでした)

その始めてから半年経った積立投資の成績を公開したいと思います。

 

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2015年6月 積立投資成績

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一番優秀な成績を出しているのが日本株式インデックスeです。

9.2%の利益率を出しており、表の中では突出しております。

日経平均も2万円を越え、日本株式が大分盛り上がっていますからね。

 

i新興国株式インデックスは期待をしているのですが、今の所パッとしないですね。

でもまぁ、長い目で見ての投資ですから、半年やそこらでアレコレ言うべきではないですね。

 

野村インデックスファンド・外国REIT。う〜ん、不調ですね。

このクラスは株式・債権どれからに比例しているとかあるのでしょうか。

それとも独自の市場だから関係ないのか、そもそもが分かっておりません。

分かってないのにアセットに組み入れるなと突っ込まないでください(苦笑)

 

アセットアロケーション

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実は最初の数カ月間は、日本株式新興国株式の金額を間違っておりました。

先々月辺り?に気付きまして、慌ててSBI証券にログインして修正しました。

いや〜お粗末さんでした。

でも、まだ積立額が少ないので、さほど影響は無いようですね。

 

まとめ

今の所、投資額に対して3.25%の利益が出ています。

このまま順調に資産が増えていけばいいのですが、昨夜のニュースでギリシャのデフォルトが濃厚になり、金融市場も少なからず影響が出そうです。

自分が持っている投資信託も下がったら下がったで、安値で拾えるの、それはそれで良しとしましょう。

目標は目先ではなく、20〜30年後ですから、今はただひたすらに積立をしていくのみです。

 

我々が65歳を迎える頃には年金は存続しているのでしょうか?

正直期待できないですし、すべきでも無いと思います。

だったら、国や会社に頼らず自分で何とかしていこうと思うわけです。

65歳を越えてから、僅かな支給をもらい「少ないぞ!」とか言って、ひもじい生活を送るのは真っ平御免です。

歳をとってから、ああだこうだと後悔しないように、皆さんも今から準備をしていきましょう。

 

 - 投資の話, 積立投資成績